Bản chất của cách mọi người giao dịch trên thị trường tài chính chắc chắn đã phát triển theo thời gian. Với các chương trình máy tính tiên tiến ngày nay, có thể nhanh chóng xác định và giao dịch các tài sản có giá tăng hoặc giảm. Khi ngày càng có nhiều người bắt đầu thấy giá trị của một tài sản nhất định tăng hoặc giảm, họ cũng bắt đầu mua hoặc bán, tạo ra hiệu ứng “đà” trên toàn thị trường. Do ‘tâm lý bầy đàn’ và ‘sợ bỏ lỡ’, hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không thể không làm theo.
Chiến lược giao dịch momentum là gì?
Chiến lược giao dịch momentum là một loại phong cách giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản tài chính dựa trên sức mạnh của xu hướng giá gần đây. Cách tiếp cận này liên quan đến việc tận dụng đà thị trường bằng cách xác định các tài sản đang có dấu hiệu tăng hoặc giảm. Lý thuyết cơ bản là nếu có đủ momentum để đẩy giá theo một hướng nhất định, thì xu hướng đó có thể sẽ tồn tại trong một thời gian.
Momentum có thể được thực hiện theo hai cách:
- momentum ngắn hạn: Nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn là mục tiêu của chiến lược này. Tùy thuộc vào tình huống, nó có thể là vài phút, vài giờ hoặc thậm chí vài ngày. Chiến lược giao dịch momentum có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường thị trường nào và với bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Nhà giao dịch trong ngày là nhà giao dịch momentum ngắn hạn, họ đóng tất cả các giao dịch của họ vào cuối ngày.
- momentum dài hạn: Các nhà giao dịch sử dụng momentum dài hạn xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm trên thị trường và tài sản riêng lẻ bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Sử dụng các khung thời gian mở rộng hơn sẽ loại bỏ nhiều nhiễu và biến động đi kèm với các khung thời gian ngắn hơn.
Các chiến lược giao dịch momentum dựa trên việc phân tích biến động của giá, thay vì xem xét các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế. Phương thức giao dịch này khá phổ biến đối với các nhà giao dịch hoạt động trong khoảng thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, tại đây, các nhà giao dịch tạo ra các dự báo về giá momentum dựa trên dữ liệu và xu hướng giá trong quá khứ.
Điều gì ảnh hưởng đến ‘momentum’ trên Thị trường Tài chính?
Vì thị trường tài chính rất biến động, giá cả có thể thay đổi đột ngột và di chuyển theo những hướng không thể đoán trước. Ngoài ra, thị trường bị ảnh hưởng bởi các thông cáo báo chí và các sự kiện kinh tế vĩ mô, những điều này phải được đưa vào chiến lược giao dịch momentum và kế hoạch quản lý rủi ro liên quan. ‘momentum’ trên thị trường tài chính có thể bị ảnh hưởng theo nhiều cách:
- Khối lượng:
Trong giao dịch, khối lượng là tổng số lượng tài sản được giao dịch trong một khung thời gian, đừng nhầm lẫn với số lượng giao dịch. Khối lượng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch momentum dựa vào dòng người mua và người bán liên tục để vào và thoát khỏi các vị trí một cách nhanh chóng. Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường có tính thanh khoản cao, giúp việc trao đổi tài sản lấy tiền mặt trở nên dễ dàng hơn, trong khi khối lượng giao dịch thấp báo hiệu thị trường kém thanh khoản. Ví dụ: nếu năm người mua mỗi người mua một tài sản, khối lượng sẽ giống như khi một người mua mua năm tài sản giống nhau.
- Biến động:
Sự biến động rất quan trọng đối với các nhà giao dịch momentum, vì nó phản ánh sự biến động của giá cả. Họ thích các thị trường biến động cao để hưởng lợi từ những thay đổi ngắn hạn về giá trị của tài sản. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra do sự biến động của thị trường. Các điểm dừng và giới hạn thường được sử dụng để bảo vệ các giao dịch. Các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp giúp nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường đầy biến động.
- Khung thời gian:
Khung thời gian đã chọn có thể có tác động đáng kể đến giao dịch momentum. Các chiến lược giao dịch momentum thường tập trung vào việc nắm bắt các chuyển động ngắn hạn của thị trường, nhưng độ dài của giao dịch có thể phụ thuộc vào thời gian xu hướng duy trì đà của nó. Do đó, giao dịch momentum có thể phù hợp với các nhà giao dịch thích cả phong cách dài hạn, chẳng hạn như giao dịch theo vị thế và phong cách ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc nhân rộng.
Mô hình giao dịch momentum là gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình giao dịch momentum để phân tích biến động giá. Một mẫu biểu đồ có thể tiết lộ xu hướng thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai của một tài sản, cũng như giúp nhà giao dịch xác định liệu xu hướng hiện tại có khả năng suy yếu hay không. Các mẫu biểu đồ có thể được sử dụng cho tất cả các thị trường, nhưng thị trường chứng khoán đặc biệt hữu ích. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về các mẫu biểu đồ tại đây.
________________________________________
Giao dịch momentum so với theo xu hướng
Theo xu hướng là một phương pháp giao dịch liên quan đến việc xác định các đường xu hướng trong biểu đồ giá cho các tài sản giao dịch. Giống như các chiến lược xung lượng, theo xu hướng cũng nhấn mạnh đến hành động giá, tập trung vào việc mua cao trên các xu hướng tăng và bán thấp trên các xu hướng giảm. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai cách tiếp cận.
Giao dịch dựa trên đà thường kết hợp các khía cạnh của phân tích cơ bản trong việc đưa ra quyết định giao dịch, trong khi những người theo xu hướng chỉ tập trung vào giá và quy mô giao dịch của họ. Điều này giúp giảm thời gian và tạo điều kiện giao dịch nhanh hơn đồng thời giảm thiểu tổn thất. Khi theo xu hướng, quy mô vị thế được xác định theo xu hướng thay vì đặt một lượng vốn lớn vào một vị thế duy nhất.
________________________________________
Giao dịch momentum so với giao dịch swing
Giao dịch momentum và giao dịch xoay vòng đều là những cách tiếp cận phổ biến trong thế giới giao dịch, nhưng chúng khác nhau ở một số điểm quan trọng.
Giao dịch momentum là một chiến lược liên quan đến việc mua các tài sản có biến động giá mạnh gần đây, với kỳ vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục. Các nhà giao dịch momentum mua cao và bán cao hơn nữa, tìm kiếm lợi nhuận từ đà tăng của thị trường. Khoảng thời gian nắm giữ đối với các giao dịch momentum nói chung là ngắn, từ vài phút đến vài ngày.
Mặt khác, giao dịch xoay vòng là một chiến lược liên quan đến việc nắm giữ một tài sản trong thời gian dài hơn so với giao dịch momentum, thường từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng có xu hướng mua và bán ở các mức hỗ trợ và kháng cự và giao dịch trong phạm vi. Họ cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và thường sử dụng nhiều công cụ giao dịch như đường trung bình động, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ.
________________________________________
Giao dịch trong ngày so với momentum
Một lợi thế chính của giao dịch trong ngày với chiến lược xung lượng là nó cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn đồng thời giảm thiểu rủi ro thị trường dài hạn.
Theo cách tiếp cận này, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các loại tiền tệ đang có những chuyển động tích cực hoặc tiêu cực mạnh mẽ trong các khung thời gian gần đây. Mục tiêu là thu được lợi nhuận bằng cách mua cao và bán cao hơn (hoặc ngược lại) và thời gian nắm giữ thường ngắn, kéo dài từ vài phút đến vài giờ.
Để thực hiện chiến lược momentum, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau như đường trung bình động, MACD, RSI và Dải bollinger để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Họ cũng có thể sử dụng các mẫu biểu đồ, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận giao dịch của mình.
Các bước để giao dịch
Bước #1: Chọn công cụ tài chính
Sử dụng các trang web hoặc ứng dụng cung cấp bảng giá chứng khoán trực tuyến để theo dõi giá cổ phiếu và các chỉ số tài chính. Ví dụ như Bloomberg, Yahoo Finance, hoặc Google Finance. Bạn cần xem xét các tính năng như biểu đồ giá, thanh lịch giao dịch và thông tin cơ bản về công ty để đánh giá tiềm năng tăng trưởng và tình hình giao dịch của cổ phiếu.
Bước #2: Xác định xu hướng
Bạn có thể nhận ra một xu hướng tăng bằng cách quan sát một loạt các đỉnh cao hơn theo sau là các đáy cao hơn. Để một xu hướng tăng được xác định, phải có hai HH và ít nhất hai HL. Về cơ bản, đỉnh cao hơn là một đỉnh dao động cao hơn đỉnh dao động trước đó. Ngược lại, mức thấp cao hơn chỉ đơn giản đề cập đến mức dao động thấp thấp hơn so với mức thấp trước đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, xu hướng là bạn của các nhà giao dịch momentum. Tuy nhiên, nếu không có đà đằng sau một xu hướng, thì có thể không có xu hướng nào cả. Để đánh giá momentum, các nhà giao dịch tích cực cũng chú ý đến hành động giá thực tế. Hơn nữa, các chỉ số momentum cũng nên được xem xét.
Bước #3: Tìm kiếm Dấu hiệu Xác nhận
Chỉ cần nhìn vào chiều dài của nến có thể là một cách hữu ích để đọc momentum trong biểu đồ giá. Điều quan trọng là phải nhìn thấy các nến tăng giá lớn, đậm, đóng gần đầu cao hơn của nến trong một xu hướng tăng.
Điều quan trọng nữa là sử dụng nhiều dấu hiệu xác nhận khi mua và bán để nâng cao khả năng giao dịch thành công. Theo đó, một chiến lược giao dịch theo momentum thành công không chỉ sử dụng chỉ báo momentum Forex tốt nhất mà còn cả hành động giá.
Bước #4: Chờ các điều kiện bán quá mức (Dưới -80)
Việc mua chỉ nên xảy ra sau khi chỉ báo trở nên quá bán (dưới -80), sau đó tăng lên trên mức -50. Chỉ báo momentum tốt nhất, Williams %R, sẽ được sử dụng một cách thông minh tại đây. Khi chỉ báo đạt đến các điều kiện bán quá mức (dưới -80) và phục hồi trên mức -50 trong một xu hướng tăng, hãy mua.
Với cả giá và chỉ báo đều xác nhận động thái này, chúng ta có hai bằng chứng. Có động lực thực sự đằng sau xu hướng này và có khả năng cao là giá sẽ tăng hơn nữa trong tương lai.
Điều quan trọng cần lưu ý là nếu chỉ báo momentum tốt nhất liên tục nằm trong vùng quá mua (trên mức -20), thì điều đó cho thấy một xu hướng hoặc momentum mạnh. Ngược lại, điều tương tự cũng áp dụng cho các xu hướng giảm.
Bước #5: Đặt Cắt lỗ
Có một khoảng trống bên dưới mức thấp cao hơn gần đây nhất được hình thành sau khi thuật toán tạo ra tín hiệu mua. Nếu muốn, bạn cũng có thể theo dõi điểm dừng lỗ của mình bên dưới mỗi mức thấp cao hơn gần đây nhất. Bằng cách sử dụng chiến lược này, bạn sẽ có thể khóa lợi nhuận trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột.
Là một phần của chiến lược giao dịch theo momentum tốt nhất, chúng ta cũng phải thu lợi nhuận từ chiến lược chỉ báo momentum, chiến lược này dẫn chúng ta đến bước cuối cùng.
Bước #6: Chốt lời ở mức thấp cao hơn trước đó
Các xu hướng có thể duy trì chuyển động lâu hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Chiến lược để thị trường tự động trước khi thanh lý các giao dịch của chúng tôi cho phép chúng tôi tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình. Một sự phá vỡ trong cấu trúc xu hướng là quan trọng trong vấn đề này. Nói cách khác, một sự phá vỡ dưới mức thấp nhất trong quá khứ gần đây. Ngoài ra, bạn có thể chốt lãi sau khi chỉ báo phá vỡ dưới -50.
